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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評(píng)

2022-03-23 09:51:15 來(lái)源：英為財(cái)情

國(guó)債：現(xiàn)券利率或升?國(guó)債暫觀望；
近期現(xiàn)券利率有所回升，上周金融委會(huì)議讓市場(chǎng)產(chǎn)生較強(qiáng)的貨幣寬松信號(hào)，但是21的市場(chǎng)貸款利率并未降息。這基本上意味著3月份降息降準(zhǔn)的可能性幾乎無(wú)望。市場(chǎng)產(chǎn)生較大的預(yù)期差，在信貸投放方面，態(tài)度上仍是支持貨幣投放，房地產(chǎn)貸款利率局部地區(qū)放松。短期利率或有所回升，國(guó)債暫時(shí)觀望。

股指：中概股趨緩?股指多單輕倉(cāng)；
中概股在上周金融委會(huì)議之后出現(xiàn)大幅拉升，市場(chǎng)單邊的拋壓情緒有所轉(zhuǎn)弱。阿里巴巴大規(guī)模提高回購(gòu)，再度提振市場(chǎng)信心。金融委解決中概股的“利空政策邏輯”，上市公司回購(gòu)表達(dá)信心，中概股短期或回暖。中概股的信心有望提振北上資金，緩解資金流出壓力。股指多單輕倉(cāng)。

鋅：多空因素交織，鋅價(jià)高位震蕩；
周二晚間，鋅價(jià)高位震蕩，主力合約2205較前一交易日下跌0.37%。俄烏局勢(shì)走向不定，短期對(duì)能源影響有所緩解，天然氣價(jià)格下行帶動(dòng)電力價(jià)格短期快速下行，但是電價(jià)仍然處在高位。法國(guó)Auby煉廠復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)原因主要是政府政策支持，目前尚不明確其他煉廠是否會(huì)得到同樣的支持。不過需要關(guān)注的是，進(jìn)口鋅精礦加工費(fèi)快速上行，顯示海外礦端供給趨向?qū)捤伞?guó)內(nèi)方面，近期國(guó)內(nèi)再提政策刺激，后期中線需求或有改善。短期國(guó)內(nèi)疫情影響較大，下游需求低迷，但是下游原材料庫(kù)存偏低，在疫情好轉(zhuǎn)后或有補(bǔ)庫(kù)需求。交易所庫(kù)存仍然在增加，社會(huì)庫(kù)存高位。鋅內(nèi)外盤基本面現(xiàn)在都是多空因素交織的狀態(tài)，且缺少主導(dǎo)價(jià)格走勢(shì)的主要因素，短期鋅價(jià)維持高位震蕩的概率較高。建議暫時(shí)觀望。

貴金屬：美聯(lián)儲(chǔ)官員加息態(tài)度激進(jìn)?金銀震蕩偏弱；
周二晚間，COMEX金銀期貨震蕩偏弱。COMEX黃金期貨下跌0.4%報(bào)1921.5美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌1.6%報(bào)24.904美元/盎司。國(guó)內(nèi)夜盤方面，滬金2206主力合約報(bào)395.02元/克，下跌0.29%；滬銀2206主力合約報(bào)5085元/千克，下跌1.01%。
美聯(lián)儲(chǔ)票委梅斯特表示到今年底美聯(lián)儲(chǔ)政策利率可能升至長(zhǎng)期均衡水平預(yù)計(jì)2.5%加息表態(tài)激進(jìn)，隔夜貴金屬震蕩偏弱。隨著美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議結(jié)束，金銀短期內(nèi)暫時(shí)缺乏新變量影響或?qū)簳r(shí)維持震蕩。但長(zhǎng)期來(lái)看，一方面歷史走勢(shì)顯示加息落地后黃金存在向上驅(qū)動(dòng)，白銀相對(duì)黃金偏弱。另一方面美國(guó)2月CPI同比續(xù)創(chuàng)新高經(jīng)測(cè)算3月大概率進(jìn)一步走高，縮表仍未開啟期限利差收窄，市場(chǎng)交易滯漲情緒難降溫持續(xù)利好黃金。

蘋果：倒春寒提前?關(guān)注后期天氣情況；
周二，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2205震蕩上行，收9512，較上一交易日漲2.53%，持倉(cāng)6.5萬(wàn)手。現(xiàn)貨方面，截至3月17日，周去庫(kù)量約為14.79萬(wàn)噸，出貨速?度環(huán)比有所下滑，低于去年同期。優(yōu)果率下滑與偏弱需求持續(xù)博弈，遠(yuǎn)月合約當(dāng)前價(jià)格具備一定的天氣升水預(yù)期，目前新季處于花芽期，影響有限。但需關(guān)注后期天氣情況以及種植面積變化情況。

花生：主力移倉(cāng)換月；
周二，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2204震蕩下行，收8528，較上一交易日跌0.54%。據(jù)匯易網(wǎng)，截至2022年3月22日，?當(dāng)前全國(guó)花生通米的價(jià)格在8183元/噸左右，環(huán)比上周小幅上漲40元/噸。疫情影響基層交易有限，預(yù)計(jì)花生震蕩為主。操作建議震蕩思路對(duì)待。

棉花:?美棉漲勢(shì)暫歇?鄭棉回落；
美棉幾無(wú)變動(dòng)，基本面上強(qiáng)勁的需求預(yù)期以及供應(yīng)憂慮仍存支撐。05合約上漲0.03美分/磅，漲幅為0.02%。美棉的需求非常旺盛。周度出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。供應(yīng)來(lái)看，巴西棉還未上市，印度棉花減產(chǎn)。美棉主產(chǎn)區(qū)旱情嚴(yán)重。基本面支撐強(qiáng)。夜盤鄭棉回落，上方21700元/噸一線承壓。但外盤強(qiáng)勢(shì)限制下方空間。操作上建議短線交易為主。

白糖:?原糖收跌?油價(jià)弱勢(shì)拖累；
原油價(jià)格結(jié)束上漲，原糖價(jià)格跟隨回落。05合約下跌0.13美分/磅，跌幅為0.7%。原油結(jié)束強(qiáng)勢(shì)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)巴西轉(zhuǎn)為生產(chǎn)乙醇的動(dòng)力減弱。巴西調(diào)降乙醇和糖的進(jìn)口稅，不過對(duì)于貿(mào)易影響有限。印度生產(chǎn)進(jìn)度維持強(qiáng)勁，估產(chǎn)達(dá)到3400萬(wàn)噸，后期或仍有調(diào)高空間。夜盤鄭糖弱勢(shì)震蕩。1-2月進(jìn)口82萬(wàn)噸，同比減少22.75萬(wàn)噸。略低于市場(chǎng)預(yù)期。糖價(jià)承壓。短期鄭糖維持寬幅震蕩，上方壓力5830元/噸一線。下方支撐5750元/噸一線。操作上建議短線交易。

豆類：出口提振?美豆收漲；
CBOT大豆期貨周二走強(qiáng)，創(chuàng)下近兩周來(lái)最高，因有跡象表明，對(duì)美國(guó)大豆的出口需求強(qiáng)勁。USDA周二表示，民間出口商報(bào)告向未知目的地出口銷售24萬(wàn)噸大豆，2021/2022市場(chǎng)年度付運(yùn)。此外美豆油出口增加也給美豆帶來(lái)提振。5月大豆合約上漲5-1/2美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳16.96-1/2美元。受此影響，連粕夜盤高位震蕩收漲，高位多頭平倉(cāng)跡象凸顯。近期美豆的走高給連粕帶來(lái)成本提振，疊加國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨偏緊，不過由于當(dāng)前現(xiàn)貨及基差均處于歷史高位，需求也受到波及，短期市場(chǎng)依然處于偏強(qiáng)格局，高位平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)正在聚集，低位多單謹(jǐn)慎持有。

油脂：國(guó)際油脂相對(duì)偏強(qiáng)?內(nèi)盤油脂震蕩收跌；
周二CBOT豆油期貨收盤上漲，豆油期貨受到出口市場(chǎng)上需求強(qiáng)勁支撐，因全球買家尋求俄烏沖突造成植物油供應(yīng)短缺后的替代供應(yīng)。埃及國(guó)有谷物買家周二表示，已經(jīng)在一次國(guó)際招標(biāo)中購(gòu)買8萬(wàn)噸豆油。5月豆油合約上漲0.83美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅74.54美分。與之相比，夜盤連豆油震蕩收跌，回吐日間漲幅。
周二BMD毛棕櫚油期貨上漲，延續(xù)了周一的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)。外部市場(chǎng)上漲帶來(lái)比價(jià)支持。6月毛棕櫚油報(bào)收5,957令吉/噸，較上一交易日上漲183令吉或3.17%。夜盤馬棕油小幅收漲。與之相比，夜盤國(guó)內(nèi)連棕油近強(qiáng)元弱。近月合約相對(duì)堅(jiān)挺，遠(yuǎn)月合約震蕩收跌。
ICE加拿大油菜籽期貨周二攀升，受到植物油市場(chǎng)上漲支撐。5月油菜籽合約上漲34加元，收?qǐng)?bào)每噸1,157.10加元。夜盤菜油震蕩收跌。當(dāng)前內(nèi)盤油脂似乎更跟隨國(guó)際原油而動(dòng)，夜間國(guó)際原油高位回落，內(nèi)盤油脂跟盤收跌，盡管國(guó)際油脂相對(duì)堅(jiān)挺。但目前國(guó)內(nèi)油脂情緒交易更為明顯，盡管國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存相對(duì)偏低，但是疫情因素，需求可能表現(xiàn)更為悲觀，市場(chǎng)短期外部驅(qū)動(dòng)超過內(nèi)生驅(qū)動(dòng)。原油走向關(guān)系內(nèi)盤油脂，市場(chǎng)波動(dòng)放大，單邊短線操作為宜。

生豬:疫情影響?現(xiàn)貨反彈；
周二生豬期貨盤中沖高回落，主力c2205合約暫報(bào)12955，較上日結(jié)算價(jià)漲0.3%。現(xiàn)貨方面，河南12元/公斤-12.5元/公斤，較昨日大漲0.6元/公斤；山東12.1元/公斤-12.7元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年7月國(guó)內(nèi)能繁母豬存欄見到高點(diǎn)意味著肉豬供應(yīng)出欄高點(diǎn)大致在5月前后，意味著未來(lái)1-2月內(nèi)供應(yīng)仍以增加為主；需求方面，新完疫情在國(guó)內(nèi)多地抬頭，多地管控措施加強(qiáng)，餐飲消費(fèi)再度受到打擊，對(duì)豬肉消費(fèi)壓制明顯。近期玉米、豆粕價(jià)格上漲，飼料成本抬對(duì)，養(yǎng)殖虧損擴(kuò)大，目前盤面3、5、7月合約均處于成本線之下，盤面隱含的本輪熊市周期二次探底的虧損時(shí)長(zhǎng)超過了半年，考慮到去年行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了近5個(gè)月的深度虧損，對(duì)照前幾輪熊市周期的虧損幅度及時(shí)間，盤面可能對(duì)本次探底的時(shí)長(zhǎng)及幅度有了較充分交易。操作上，近月延續(xù)震蕩思路。7、9月合約關(guān)注逢低買入機(jī)會(huì)。

玉米:偏弱震蕩?中線支撐仍存；
周二夜盤玉米期貨偏弱震蕩為主，主力c2205合約暫報(bào)2886元，較上日結(jié)算價(jià)跌0.28%。現(xiàn)貨方面，北方港口玉米價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，鲅魚圈因疫情物流繼續(xù)暫停，錦州新糧集港報(bào)價(jià)2750-2770元/噸，較昨日持平；廣東蛇口新糧散船2870-2900元，較昨日提價(jià)10元/噸，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2900-2940元/噸，較昨日提價(jià)10元。現(xiàn)貨方面，北方港口玉米價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，鲅魚圈因疫情物流繼續(xù)暫停，錦州新糧集港報(bào)價(jià)2750-2770元/噸，較昨日持平；廣東蛇口新糧散船2870-2900元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2900-2940元/噸，東北玉米價(jià)格繼續(xù)上漲，因疫情管控，吉林省境內(nèi)物流不暢，黑龍江深加工主流收購(gòu)2460-2630元/噸，吉林深加工主流收購(gòu)2550-2660元/噸。從較長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)年度產(chǎn)需缺口仍較大，需要玉米保持在較高水平去刺激替代性谷物的進(jìn)口及未來(lái)播種，加上目前國(guó)際俄烏的格局延續(xù)緊張態(tài)勢(shì)及烏克蘭的春播可能受到較大影響，國(guó)際谷物維持在較高水平，導(dǎo)致進(jìn)口利潤(rùn)開始倒掛，這將對(duì)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)形成強(qiáng)有力的支撐。操作上，逢低滾動(dòng)做多。

來(lái)源：國(guó)信期貨

標(biāo)簽：農(nóng)產(chǎn)品期貨金融期貨

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